La operación se dirige a la totalidad de los accionistas de Atom, que podrán decidir si desean acudir, total o parcialmente, a la oferta y obtener liquidez para su inversión o mantener su participación en la compañía.
El precio ofertado es de 15,79 euros por acción, lo que valora la firma hotelera en 510 millones de euros. La oferta se ha realizado con una prima respecto al valor de los activos a 30 de octubre y posterior a los ajustes correspondientes.
Bankinter Investment articula esta oferta a través de su fondo de inversión libre (FIL) y respaldado por otros coinversores. Tanto Bankinter Investment como GMA han manifestado su interés en mantener individualmente sus participaciones por encima del 5%, y seguirá gestionada activamente por ambos.
El periodo de aceptación de la citada oferta está previsto que empiece el día 2 de noviembre y que dure hasta el 4 de diciembre de 2026, con una liquidación que se hará efectiva el 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario comunicado y sujeto a las condiciones de la operación.
Atom Hoteles, vehículo que se lanzó en 2018, ha distribuido hasta la fecha, 246,4 millones de euros a sus accionistas, equivalentes al 75,2% del capital inicialmente aportado. Esta oferta supone ahora un evento de liquidez para los accionistas.
La cartera actual de Atom comprende 20 hoteles, más de 5.100 habitaciones y un valor de activos de 830,9 millones de euros.
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