La compañía ha indicado en un comunicado que este hito ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual.
También ha señalado que este acuerdo demuestra "la confianza de su comunidad financiera en los resultados del grupo y en la estrategia de la compañía, enfocada en consolidar y expandir su liderazgo como tienda de referencia en proximidad y en el canal 'online'".
De este modo, los fondos recibidos en esta operación se destinarán, por un lado, al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral.
Por otro lado, cubrirán los costes asociados a esta refinanciación y apoyarán el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.
El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha destacado que este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. "Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años", ha añadido.
Con este acuerdo de refinanciación, Grupo Dia, ha detallado, refuerza su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental.
Así, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez y, su "sólido" desempeño financiero le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029 "que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año", ha avanzado Grupo Dia.
En concreto, la compañía ha adelantado que su 'Día del Inversor' "para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia, para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera".
'CONTRA SPLIT'
Con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones de Dia y su desempeño a largo plazo, el consejo de administración del grupo ha acordado proponer a la junta general de accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones ('contra split'), aplicando una ecuación de canje de 1.000 acciones preexistentes de la sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros.
Con este 'contra split', se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté "en línea" con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.
Así, el director financiero de Grupo Dia, Guillaume Gras, ha indicado sobre esta decisión que "llevar a cabo un 'contra split' es un paso importante para mejorar la percepción del valor con el objetivo de llegar a un universo más amplio de inversores".
"Es una medida muy relevante para nuestros accionistas y esperamos contar con su beneplácito, ya que nos conducirá a una nueva etapa de crecimiento en condiciones normalizadas, gracias, además, a la refinanciación acordada, un símbolo de la confianza de la banca y del mercado en la compañía", ha concluido.
Con todo, el cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas.
A su vez, el 'contra split' también requiere la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas.
A tal efecto, el consejo de administración de Grupo Dia ha acordado celebrar una junta general de accionistas, cuyos detalles se darán a conocer "en breve" mediante la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria.
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