El proceso de sindicación ha conseguido una elevada sobresuscripción de 2.9x veces, con peticiones que han superado ampliamente los 4.650 millones de euros. Además de Société Générale, los bancos de relación que han participado como mandated lead arrangers son Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo, mientras que los lead arranger son Banc Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.
La nueva financiación está formada por dos tramos. Un préstamo puente por importe nominal de 1.150 millones de euros, con vencimiento a 1 año, extensible a dos periodos adicionales comprometidos de 6 meses cada uno. Previsiblemente, si las condiciones de mercado lo permiten, CriteriaCaixa podría acceder próximamente al mercado de bonos para refinanciar dicho préstamo puente. El segundo tramo consiste en un crédito por importe de 500 millones de euros, con vencimiento a 3 años, opcionalmente extensible a 1 año adicional.
El préstamo permite a CriteriaCaixa financiar las oportunidades de inversión que ha acometido a lo largo del primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial, y contribuye a que el holding inicie el segundo semestre del año con niveles confortables de liquidez, dotándose de una mayor flexibilidad financiera para aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento que puedan surgir, en el marco definido por su Plan Estratégico 2025-2030, presentado el pasado mes de junio.
Esta operación implica asimismo una valoración positiva por parte del sector financiero de la nueva estrategia de crecimiento de CriteriaCaixa, así como de las medidas que contiene el Plan Estratégico. Una valoración que la agencia de calificación Moody’s refrendó también hace pocas semanas, revisando al alza la calificación crediticia de CriteriaCaixa y elevando su rating de emisor a largo plazo de Baa2 a Baa1, manteniendo la perspectiva positiva.
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