La compañía también ha indicado que ya ha obtenido muestras de interés por parte de inversores ancla --entre los que se encuentra la gestora de fondos italiana Alkemia Capital-- a un precio de 9,2 euros por acción y para un importe total de 39,3 millones de euros, es decir, para casi el 73% de la colocación.
Por un lado, Izertis realizará un aumento de capital "con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente" por un importe efectivo (nominal más prima) de unos 51,3 millones de euros.
Esta ampliación de capital se implementará a través de la emisión de hasta 5.576.141 nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal y, también, "de la misma clase y serie" que los títulos en circulación, representativas de un 19,21% del capital social actual de la empresa.
"Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de Izertis actualmente en circulación", ha detallado la firma asturiana.
La otra parte de la colocación consistirá en la venta de un máximo de 304.749 acciones en autocartera, representativas de un 1,05% del capital social, "con sujeción a los mismos términos y condiciones establecidos para el aumento de capital".
"La colocación (la ampliación de capital y la venta de acciones en autocartera) se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados. En el contexto de la colocación, la sociedad ha obtenido muestras de interés por parte de inversores ancla, entre los que se encuentra la gestora de fondos italiana Alkemia Capital, a un precio de 9,2 euros por acción, por un importe total de 39,3 millones de euros, aproximadamente", ha subrayado la empresa.
En cuanto al precio de colocación de las acciones nuevas y de los títulos en autocartera, Izertis ha señalado que será el correspondiente al valor nominal de las acciones en circulación (0,10 euros) más la prima de emisión que se determine "en función de la prospección de la demanda realizada en el marco del proceso colocación privada acelerada".
En este contexto, la compañía ha recalcado que la principal finalidad de esta colocación de hasta 54,1 millones de euros es financiar el crecimiento de la empresa, tanto en términos orgánicos como inorgánicos (como operaciones de adquisición, por ejemplo, en el marco de su plan estratégico.
Se prevé que la colocación concluya, como tarde, este próximo jueves, 29 de enero, a las 08.00 horas.
Tu opinión enriquece este artículo: