Puig anunció el pasado lunes su intención de salir a Bolsa para captar más de 2.500 millones de euros mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) de nueva emisión dirigida a inversores cualificados y otra oferta de venta de acciones ya existentes.
Esta OPV, según apunta el diario norteamericano, sería la más grande en España en lo que va de año.
Analistas consultados por Europa Press, como los de XTB, han estimado, por su parte, que la valoración total de Puig quedaría en un rango de entre 7.665 y 10.220 millones de euros. Esta cifra sería inferior a la que recoge 'The Wall Street Journal'.
En concreto, Puig tiene intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y su negociación en el mercado continuo.
La oferta consistirá en una OPV de acciones de clase B de nueva emisión con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros, y una oferta de acciones existentes de mayor importe que realizará el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, controlada por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig.
Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la sociedad.
En paralelo a los preparativos de su salida a Bolsa, que podría producirse a primeros de mayo, Puig ha reordenado su consejo de administración con la incorporación de la exconsejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa y de la consejera delegada de la empresa de cosmética Weleda AG, Tina Müller.
Por su parte, el hermano del presidente de Puig Marian Puig Guasch sale del consejo de administración de Puig Brands para reincorporarse a Puig SL, el holding de la familia.