Según la nota de prensa, los accionistas de Core Scientific recibirán 0,1235 títulos de clase A de nueva emisión de CoreWeave por cada participación que posean en la tecnológica. Así, los tenedores de Core Scientific controlarán cerca del 10% del capital social combinado.
Esto supondría valorar en 20,40 dólares (17,38 euros) las acciones de Core Scientific, equivalente a una prima del 66% respecto al cierre de cotización del 25 de junio, día en que trascendió a la prensa la adquisición. La venta debería completarse en el cuarto trimestre de este año tras cumplir con los requisitos regulatorios habituales.
La absorción se traducirá en la "cancelación inmediata" de más de 10.000 millones de dólares (8.520 millones de euros) a doce años por contratos de alquiler y alojamiento ya suscritos y en un "impacto neutral" en términos de apalancamiento.
Además, se anotarán unas sinergias anuales de 500 millones de dólares (426 millones de euros) para finales de 2027 a cuenta de una mayor eficiencia, a la vez que se abrirá la "posibilidad" de virar hacia la computación de alto rendimiento o el minado de criptomonedas a medio plazo.
"Verticalizar la propiedad de la infraestructura de centros de datos de alto rendimiento de Core Scientific permitirá a CoreWeave mejorar considerablemente la eficiencia operativa y reducir riesgos durante nuestra futura expansión, lo que fortalecerá nuestras perspectivas de crecimiento", ha explicado el presidente y consejero delegado de CoreWeave, Michael Intrator.
"Al unirnos con CoreWeave, estaremos bien posicionados para mejorar la disponibilidad de las mejores infraestructuras para las empresas que innoven con IA, al tiempo que maximizamos el valor de nuestras acciones", ha sostenido, por su parte, su homólogo de Core Scientific, Adam Sullivan.