Celsa completa la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 1.200 millones

Grupo Celsa ha completado la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 1.200 millones de euros y ha suscrito un contrato de suscripción en relación con la misma, informa en un comunicado este jueves.

En la operación, han actuado como coordinadores globales los bancos Barclays, Goldman Sachs y J.P. Morgan, y se ha contado con la participación de varias instituciones financieras adicionales.

La emisión tendrá un tramo de 750 millones de euros a un interés fijo del 8,250%, y un tramo de 450 millones de euro a interés variable de Euribor 3 meses más 5,500%, ambos a un plazo de 5 años.

Complementariamente a lo anterior, la sociedad aumentará su capital en 200 millones de euros en metálico, y el grupo dispondrá asimismo de un crédito subordinado por importe de 600 millones de euro, dos operaciones que serán suscritas y desembolsadas por los actuales accionistas, según Celsa.

Además, está previsto que el grupo suscriba un contrato con un grupo de 7 bancos para disponer de una línea de crédito "revolving" por importe de 200 millones de euros, destinada a la financiación de sus necesidades de circulante.

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